七月亞洲大米市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)各異

2020年7月亞洲大米市場(chǎng)處于調(diào)整階段，近期各國(guó)價(jià)格走勢(shì)不同。一是新冠疫情在一些地區(qū)反復(fù)爆發(fā)，影響貿(mào)易和運(yùn)輸，二是氣象災(zāi)害仍然存在不確定因素，三是雖然各地區(qū)大米價(jià)差大，且新糧正在上市，總體供應(yīng)不存在短缺，但買賣方對(duì)價(jià)格存在分歧，四是美元匯率波動(dòng)大，影響國(guó)際貿(mào)易。

繼續(xù)受泰國(guó)米價(jià)下跌影響，亞洲白米價(jià)格指數(shù)保持下行趨勢(shì)。

一、亞洲主要大米出口國(guó)情況

(一)泰國(guó)大米

價(jià)格下調(diào)出口萎縮

今年4月因新冠疫情印度封鎖，越南暫停出口，給泰國(guó)大米出口帶來機(jī)會(huì)，今年截止到6月泰國(guó)Jasmine香米的銷量增長(zhǎng)了63%，得益于新加坡、香港、美國(guó)和加拿大等富裕國(guó)家的恐慌性購(gòu)買，市場(chǎng)搶購(gòu)導(dǎo)致價(jià)格大幅上漲。但隨著目前進(jìn)口國(guó)備貨進(jìn)入尾聲。采購(gòu)量呈現(xiàn)萎縮，價(jià)格波動(dòng)下行。而在常規(guī)白米貿(mào)易方面，因全球購(gòu)買力普遍下降，泰國(guó)白米在競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)下銷售受阻。

7月大米價(jià)格大幅下調(diào)，7月初泰國(guó)5%碎率白米報(bào)價(jià)455-485美元/噸，為3月初以來最低，低于6月下旬的514-520美元/噸價(jià)格，7月中旬報(bào)價(jià)再下調(diào)至450-482美元/噸，7月下旬因泰銖兌美元走強(qiáng)，報(bào)價(jià)回升到465-483美元/噸。泰國(guó)主季稻谷遭受嚴(yán)重干旱減產(chǎn)，是支撐泰國(guó)大米價(jià)格的主要因素，曼谷貿(mào)易商說：“今年泰國(guó)大米的市場(chǎng)供應(yīng)量會(huì)比往年下降，而當(dāng)?shù)丶庸S還在囤積大米待價(jià)上漲，但這種行為存在風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)價(jià)格也未必一直保持堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)下個(gè)月新的淡季稻米將上市，如果天氣好產(chǎn)量高，價(jià)格可能會(huì)下降，但目前市場(chǎng)供應(yīng)仍然令人擔(dān)憂?！?/p>

綜合考慮到供應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)力因素，泰國(guó)大米出口商協(xié)會(huì)已將2020年出口量預(yù)期大幅下調(diào)至650萬噸，為20年來最低(年初預(yù)測(cè)值是750萬噸)。該協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至6月，泰國(guó)出口大米314萬噸，比去年同期減少約三分之一，低于同期的印度和越南(印度大米出口453萬噸，越南出口大米404萬噸)。

(二)印度大米

產(chǎn)量提高價(jià)格平穩(wěn)

由于良好的氣象條件，加上政府提高了收購(gòu)新季稻谷的收購(gòu)價(jià)格，今年印度大米產(chǎn)量可能會(huì)再創(chuàng)歷史新高。因7月非洲新冠病毒流行，非洲需求量增加，正在印度市場(chǎng)積極采購(gòu)，而中東地區(qū)(除伊朗外)對(duì)印度巴斯馬蒂米需求保持良好勢(shì)頭，印度盧比兌美元匯率也回升至三個(gè)多月來的高點(diǎn)。在需求和匯率拉動(dòng)作用下，出口價(jià)格略有上漲。7月下旬，印度5%碎率白米報(bào)價(jià)為380-385美元/噸，略高于中旬的377-382美元/噸。

新冠疫情妨礙出口

雖然印度大米表現(xiàn)出較好生產(chǎn)和銷售勢(shì)頭，但是目前印度新冠病毒形勢(shì)在惡化。勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致加工廠產(chǎn)能受限、物流受阻，在印度東海岸最大的裝卸港Kakinada的集裝箱和工人數(shù)量因疫情受限，裝載量已經(jīng)放緩，難以完成大米出口訂單。每天只能裝運(yùn)5船約8000噸大米，裝運(yùn)船只能排隊(duì)等待。因此預(yù)計(jì)在接下來的幾個(gè)月里，印度每月的大米出口量可能會(huì)減少10萬噸左右，有效減緩了對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的沖擊。

(三)越南大米

價(jià)格上漲訂單減少

越南大米在7月保持堅(jiān)挺，7月初越南5%碎率白米價(jià)格從6月下旬的415-425美元上漲至457美元/噸左右。7月中旬價(jià)格有所回落，7月下旬穩(wěn)定在440-450美元/噸。湄公河三角洲安江省的貿(mào)易商說：“7月初，國(guó)內(nèi)稻谷價(jià)格大幅上漲，貿(mào)易商在積極采購(gòu)，因新冠疫情反復(fù)，預(yù)計(jì)價(jià)格還將上漲。出口活動(dòng)則相對(duì)平靜，簽署新的出口合同時(shí)猶豫不決，擔(dān)心無法購(gòu)買足夠的大米來履約?！钡珡馁I方了解，菲律賓等主要買家對(duì)目前的價(jià)格并不接受，雖然目前越南5%白米(OM5451)的成本價(jià)為430美元/噸，但需求國(guó)貿(mào)易商希望以410-412美元/噸價(jià)格購(gòu)買，雖然新的合約沒有達(dá)成，但前期合同在履約裝運(yùn)出港。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月份越南大米出口30萬噸，貿(mào)易額1.09億美元，其中胡志明港口裝運(yùn)了16.9萬噸大米，大部分運(yùn)往非洲、古巴、東帝汶和馬來西亞。

大米價(jià)格受支撐

據(jù)了解目前支持越南大米價(jià)格的因素有：1、持續(xù)降雨導(dǎo)致湄公河三角洲地區(qū)夏糧上市供應(yīng)推遲，越南貿(mào)易商采購(gòu)積極而農(nóng)民惜售強(qiáng)烈。2、越南國(guó)家儲(chǔ)備總局(GDSR)正在開展收購(gòu)工作，將于8月15日前完成國(guó)家儲(chǔ)備大米采購(gòu)。截至7月10日，該機(jī)構(gòu)已采購(gòu)15.9萬噸糙米和6萬噸稻谷，分別完成目標(biāo)的83.5%和75%。3、遠(yuǎn)期來看，根據(jù)今年8月1日生效的《越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》(EVFTA)，歐盟承諾每年向越南提供8萬噸大米配額，并完全放開碎米貿(mào)易。3-5年后，大米產(chǎn)品的關(guān)稅將削減到零。預(yù)計(jì)到2025年越南大米向歐盟出口將有65%的較大增長(zhǎng)。雖然出口到歐盟條件苛刻，需滿足如原產(chǎn)地、產(chǎn)品質(zhì)量和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的技術(shù)要求，但有利于提升越南大米出口質(zhì)量。

逐步走向優(yōu)質(zhì)化

根據(jù)越南新制定大米出口戰(zhàn)略，越南將逐步減少出口量，提高大米品質(zhì)，增長(zhǎng)大米貿(mào)易額。越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部正在通過優(yōu)先投資一些優(yōu)質(zhì)品種來提高稻米的價(jià)值。另一方面，越南對(duì)飼料的需求每年在按15%的速度快速增長(zhǎng)，目前90%的飼料油粕需要從印度進(jìn)口。因此越南大米價(jià)值鏈中，不僅考慮口糧用途，副產(chǎn)品谷糠也將做為重要發(fā)展產(chǎn)品。因此越南將加強(qiáng)對(duì)稻米的研究，充分挖掘大米價(jià)值潛力，并通過加工來提高大米的附加值，包括加工米粉、年糕等米制品出口，以及加工副產(chǎn)品應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)飼料需求。

越南大米出口結(jié)構(gòu)在悄然變化。過去廉價(jià)大米占出口總額的40%-50%，但近兩年來，優(yōu)質(zhì)大米的比重有所上升，今年出口量同比下降，但成交金額卻在上升。2020年1-7月越南出口390萬噸大米，比上年同期下降1.4%。但1-7月大米出口貿(mào)易額增長(zhǎng)10.9%，達(dá)到19.1億美元。多年來，越南大米價(jià)格低已經(jīng)形成貿(mào)易習(xí)慣，越南出口的大米質(zhì)量仍然低于泰國(guó)和柬埔寨，即使越南出售優(yōu)質(zhì)大米，買家也會(huì)試圖壓低價(jià)格，因此越南大米要優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)還有很長(zhǎng)的路要走。

(四)巴基斯坦大米

巴基斯坦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)(FBS)顯示，盡管新冠肺炎疫情對(duì)巴經(jīng)濟(jì)影響不利，但2019-20財(cái)年(2019.07-2020.06)，大米出口仍保持較好增長(zhǎng)勢(shì)頭，出口大米416.6萬噸，同比增長(zhǎng)1.12%，出口額達(dá)21億美元，同比增長(zhǎng)約5%，其中巴斯馬蒂大米占89萬噸，其他大米約327.6萬噸。

巴工商聯(lián)合會(huì)(FPCCI)和出口商協(xié)會(huì)(Reap)表示說，目前，非洲、中國(guó)和歐洲是巴大米的主要買家，其中，肯尼亞是巴斯馬蒂大米的最大購(gòu)買國(guó)之一，數(shù)量約42.5萬噸。FPCCI表示，計(jì)劃在本財(cái)年開拓更大的出口市場(chǎng)，希望與印度尼西亞和中國(guó)重新談判《自由貿(mào)易協(xié)定》，以進(jìn)一步增加大米出口。隨著稻米產(chǎn)量的提高，可以實(shí)現(xiàn)50億美元大米出口。

(五)緬甸大米

成本上漲底價(jià)提高

鑒于農(nóng)業(yè)種植和生產(chǎn)成本上漲，緬甸提高了今年的大米最低銷售限價(jià)，緬甸稻米聯(lián)合會(huì)(MRF)執(zhí)行委員會(huì)介紹說：“在2018-19財(cái)政年度，大米最低銷售價(jià)格為每100緬籮50萬緬元(1緬籮=20.86公斤)。今年隨著成本的增加，最低銷售價(jià)提高到每100緬籮52萬緬元(折合人民幣約0.6元/斤)”受國(guó)內(nèi)米價(jià)上漲支撐，緬甸大米出口價(jià)格比年初上漲了10-15美元/噸。

中國(guó)是緬甸大米的主要買家，目前根據(jù)中緬政府協(xié)議，緬甸正式向中國(guó)出口碎米，而在過去中國(guó)只從越南購(gòu)買碎米，除中國(guó)外，緬甸大米還出口到馬來西亞、印尼、菲律賓、非洲和歐盟，緬甸碎米也大量出口到泰國(guó)。根據(jù)MRF的預(yù)測(cè)，緬甸預(yù)計(jì)新的年度將出口250萬-300萬噸大米和碎米。

市場(chǎng)監(jiān)管有待加強(qiáng)

從2019年10月1日開始的財(cái)政年度，截止到2020年7月10日，緬甸大米出口量增至220萬噸，貿(mào)易額超過6.7億美元，分別同比增長(zhǎng)36萬噸和1億美元。雖然緬甸大米出口前景向好，但也要預(yù)防出口相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。一方面因出口關(guān)稅提高，市場(chǎng)價(jià)格在競(jìng)爭(zhēng)中下跌導(dǎo)致奸商摻雜劣質(zhì)米，影響了出口品質(zhì)。近期泰國(guó)已大幅減少了緬甸碎米的采購(gòu)。另一方面緬甸與中國(guó)的邊境貿(mào)易有下滑的風(fēng)險(xiǎn)，從2019年10月1日到7月10日，邊境大米出口貿(mào)易額從上年度的1.71億美元下降到只有0.94億美元。一方面中國(guó)打擊非法貿(mào)易更加嚴(yán)厲，另一方面新增新冠疫情防控導(dǎo)致貿(mào)易下降。

二、亞洲主要進(jìn)口國(guó)情況

(一)孟加拉大米

國(guó)內(nèi)漲價(jià)欲放開進(jìn)口

7月孟加拉遭受疫情和洪災(zāi)雙重影響，國(guó)內(nèi)米價(jià)高漲。為確保糧食供應(yīng)，孟加拉糧食局啟動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃，在7月5日已經(jīng)采購(gòu)了34萬噸糧食，目標(biāo)是在8月31日前完成195萬噸糧食的儲(chǔ)備采購(gòu)，而市場(chǎng)價(jià)格上漲過快，國(guó)內(nèi)大米加工廠拒絕向政府提供大米。政府將不得不通過放開進(jìn)口來補(bǔ)充需求，計(jì)劃將調(diào)低大米進(jìn)口稅(目前為55%)。隨著印度西孟加拉邦邊境恢復(fù)與孟加拉的貿(mào)易，印度大米運(yùn)往孟加拉更加便利。印度大米將成為孟加拉的進(jìn)口首選。

(二)菲律賓大米

供應(yīng)充足進(jìn)口下降

據(jù)菲律賓農(nóng)業(yè)部7月27日?qǐng)?bào)道，自三月中旬新冠疫情爆發(fā)以來，菲律賓一直保持糧食安全，有充足的糧食商品供應(yīng)。農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)達(dá)爾表示，由于政府對(duì)農(nóng)業(yè)的持續(xù)大力支持，到今年年底和明年第一季度，菲律賓將有足夠的糧食供應(yīng)。預(yù)計(jì)到年底，大米庫(kù)存還將維持89天，玉米庫(kù)存237天。

由于新冠疫情期間大米進(jìn)口量下降但進(jìn)口米價(jià)格上漲，截至7月17日菲律賓大米進(jìn)口量同比下降了24.6%，達(dá)165萬噸，擬征收107.28億比索的大米關(guān)稅，同比增加8%。根據(jù)海關(guān)局(BOC)計(jì)劃在2020年僅征收140億比索的大米關(guān)稅，比今年初的目標(biāo)下調(diào)了44%，但仍比去年的123億比索稅收高。根據(jù)大米關(guān)稅法，菲律賓政府將關(guān)稅收入支持農(nóng)業(yè)，全國(guó)稻農(nóng)每年將獲得100億比索的稻米增強(qiáng)基金(RCEF)。根據(jù)法律規(guī)定，基金分為四個(gè)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)支持項(xiàng)目：50億比索用于農(nóng)業(yè)機(jī)械；30億用于購(gòu)買種子；20億用于農(nóng)業(yè)貸款；其余用于相關(guān)服務(wù)。

三、國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)全球大米市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)

(一)糧農(nóng)組織(FAO)食品價(jià)格指數(shù)分析

糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)

2020年7月份平均為94.2點(diǎn)，環(huán)比上升1.1點(diǎn)(1.2%)。連續(xù)第二個(gè)月走強(qiáng)，7月份指數(shù)值同期提高1點(diǎn)(1%)。與6月份相似，在谷物價(jià)格指數(shù)總體穩(wěn)定的情況下，植物油、乳制品和食糖價(jià)格的進(jìn)一步上漲超過了肉類市場(chǎng)價(jià)格的下跌。

糧農(nóng)組織谷物價(jià)格指數(shù)

7月份平均為96.9點(diǎn)，環(huán)比幾乎沒有變化，同比上升0.4點(diǎn)(0.4%)。在主要谷物中，小麥價(jià)格環(huán)比變化不大，而玉米和高粱價(jià)格大幅上漲，大米價(jià)格下跌。在小麥?zhǔn)袌?chǎng)，盡管美元走弱，歐洲、黑海地區(qū)和阿根廷的生產(chǎn)前景令人擔(dān)憂，但澳大利亞緩慢的貿(mào)易活動(dòng)和對(duì)產(chǎn)量強(qiáng)勁復(fù)蘇的早期預(yù)期，使7月份的指數(shù)平均值保持在與上一個(gè)月大致相同的水平，同比上漲近2%。盡管大麥價(jià)格仍然保持穩(wěn)定，但高粱和玉米出口報(bào)價(jià)在7月份出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，環(huán)比分別上漲5.8%和3.7%(同比分別上漲14%和10.4%)。盡管高粱和玉米價(jià)格飆升主要受中國(guó)最近從美國(guó)大量購(gòu)買這兩種谷物推動(dòng)，但對(duì)天氣的擔(dān)憂和美元下跌也提供了支撐。相比之下，2020年大豐收的前景和平靜的市場(chǎng)活動(dòng)將國(guó)際大米價(jià)格降至4個(gè)月以來的最低點(diǎn)，盡管市場(chǎng)不斷擔(dān)憂2019冠狀病毒造成的物流瓶頸。

(二)未來十年世界大米供應(yīng)格局變化不大

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)和聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)在巴黎發(fā)布聯(lián)合報(bào)告，該報(bào)告涵蓋了從2020年到2029年的10年時(shí)間糧食供需預(yù)測(cè)。

報(bào)告提出印度、泰國(guó)、越南和巴基斯坦仍將是全球大米的主要供應(yīng)國(guó)，預(yù)計(jì)印度仍將是世界上最大的大米出口國(guó)。柬埔寨和緬甸有望在全球大米出口中扮演越來越重要的角色。到2029年，柬埔寨和緬甸的大米年出口量將從現(xiàn)在的400萬噸增至700萬噸。此外，報(bào)告還預(yù)測(cè)柬埔寨以及孟加拉、老撾和緬甸將繼續(xù)通過采用高產(chǎn)品種和更好的農(nóng)業(yè)技術(shù)來提高水稻產(chǎn)量。

報(bào)告預(yù)期大米市場(chǎng)供應(yīng)仍然會(huì)有盈余，柬埔寨和緬甸大米出口會(huì)繼續(xù)取得進(jìn)展。從2020年到2029年，全球大米貿(mào)易的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為2.8%，大米貿(mào)易量將增加1500萬噸，提高至6200萬噸。但前五大出口國(guó)印度、泰國(guó)、越南、巴基斯坦和美國(guó)預(yù)計(jì)其出口份額將略有下降。中國(guó)大米出口在經(jīng)過2019年峰值后，將略有下降但仍遠(yuǎn)高于2010-2016年的出口量。

(三)國(guó)際谷物理事會(huì)(IGC)大米供需預(yù)測(cè)

根據(jù)7月23日國(guó)際谷物理事會(huì)(IGC)的全球糧食預(yù)測(cè)報(bào)告，2019/20年全球大米產(chǎn)量同比略有下降，主要生產(chǎn)國(guó)(尤其是中國(guó)、泰國(guó)和美國(guó))的歉收超過了其他地區(qū)的產(chǎn)量增長(zhǎng)。隨著亞洲和非洲人口增長(zhǎng)對(duì)糧食的需求增加，全球的糧食消費(fèi)量將達(dá)到一個(gè)新的高峰。預(yù)計(jì)中國(guó)和主要出口國(guó)的大米儲(chǔ)備將推動(dòng)庫(kù)存再創(chuàng)新高。堅(jiān)挺的國(guó)際大米價(jià)格有望激勵(lì)種植者在2020-2021年度種植更多水稻，全球產(chǎn)量可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，總使用量和庫(kù)存量也將進(jìn)一步上升。貿(mào)易額初步預(yù)計(jì)年環(huán)比增長(zhǎng)5%，盡管仍低于過去的高點(diǎn)。

從IGC大米價(jià)格指數(shù)看，七月全球大米指數(shù)繼續(xù)回落，比上期再下跌3%。主要是泰國(guó)大米的購(gòu)買興趣減弱和季節(jié)性供應(yīng)增加，價(jià)格下降幅度較大。

英文欄目依次顯示為：期初庫(kù)存、產(chǎn)量、總供應(yīng)量、總消費(fèi)量、期末庫(kù)存、主要國(guó)出口量、貿(mào)易量(主要國(guó)是印度、巴基斯坦、泰國(guó)、美國(guó)、越南)

IGC的7月供需預(yù)測(cè)比6月數(shù)據(jù)相比：2019-2020年度期初庫(kù)存、總供應(yīng)量、出口量、期末庫(kù)存調(diào)增100萬噸，總產(chǎn)量調(diào)減100萬噸，2020-2021年度期初庫(kù)存、出口量、貿(mào)易量調(diào)增100萬噸，總產(chǎn)量調(diào)減100萬噸。

四、趨勢(shì)分析

7月亞洲各國(guó)大米價(jià)格走勢(shì)各異，但均價(jià)比上月有所回落，正在回歸理性價(jià)格區(qū)間。短線來看，導(dǎo)致近期國(guó)際大米看跌原因：一是菲律賓決定停止實(shí)施在G2G模式下進(jìn)口30萬噸大米的計(jì)劃；二是越南、泰國(guó)等出口國(guó)新糧上市，雖然上市初期存在惜售，預(yù)計(jì)后期會(huì)比剛上市初期價(jià)格低一些，所以買家不急于采購(gòu)，在等待價(jià)格下降；三是美元匯率不穩(wěn)定，令價(jià)格發(fā)生波動(dòng)。但長(zhǎng)線來看后期價(jià)格仍然有較多支撐因素，一是印度、非洲等地區(qū)新冠疫情反復(fù)，導(dǎo)致進(jìn)口國(guó)加大采購(gòu)量而出口國(guó)則影響供應(yīng)輸出；二是部分國(guó)家如中國(guó)、泰國(guó)、孟加拉等遭受自然災(zāi)害影響新季稻谷產(chǎn)量；三是東亞、非洲部分地區(qū)仍然存在蝗蟲災(zāi)害威脅；四是國(guó)際其它糧食品種價(jià)格上漲對(duì)行情有帶動(dòng)作用。所以總體來看市場(chǎng)跌幅不會(huì)很大，正在回調(diào)到買賣雙方可以接受的價(jià)位，后期市場(chǎng)價(jià)格可能在目前位置震蕩波動(dòng)。

（文章來源：廣東華南糧食交易中心）

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