2021年中國大米行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢

01   中國大米行業(yè)基本概況：分為三大類

我國是稻作歷史最悠久、水稻遺傳資源最豐富的國家之一，中國的稻作栽培已有1.4萬年以上的歷史，是已知的世界栽培稻起源地。稻谷經(jīng)過清理、礱谷、碾米、成品整理等工序后，制成有較好食用品質(zhì)的大米。大米中含有稻米中近64%的營養(yǎng)物質(zhì)和90%以上的人體所需的營養(yǎng)元素，同時是中國大部分地區(qū)人民的主要食品。

根據(jù)2019年5月1日正式實施的中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《大米》(GB/T1354-2018)，按照食用品質(zhì)可以分為大米和優(yōu)質(zhì)大米兩類；而按照原料稻谷類型，大米可以分為秈米、粳米、糯米三類，優(yōu)質(zhì)大米可分為優(yōu)質(zhì)秈米和優(yōu)質(zhì)粳米。

02   中國大米行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

就產(chǎn)業(yè)鏈而言，大米行業(yè)隸屬于稻米產(chǎn)業(yè)，后者包括從種子種植到消費者消費的一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，大米加工業(yè)是核心環(huán)節(jié)，但其上下游狀況對大米加工企業(yè)的生存發(fā)展、盈利及經(jīng)營方式也有非常大的影響。

大米行業(yè)的上游行業(yè)主要是水稻種植業(yè)，具體又包括水稻種植業(yè)、種子農(nóng)機化肥農(nóng)藥制造業(yè)、大米加工設(shè)備制造業(yè)等；

中游行業(yè)主要是大米加工行業(yè)；

下游行業(yè)包括工業(yè)用糧類食品制造業(yè)、口糧消費、飼料用糧及其他用糧。其中，工業(yè)用糧食品制造業(yè)主要包括糕點制造、餅干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速凍食品制造、黃酒制造等；口糧消費主要包括大米、糧油等。

除此之外，近年來在大米行業(yè)的下游陸續(xù)興起對大米的綜合利用的研究，包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻殼的利用等。

大米產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè)，上游主要參與者有種子、農(nóng)機、化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)隆平高科、中聯(lián)重科、史丹利、利爾化學(xué)等以及大米加工設(shè)備制造商中糧工科、豐尚、布勒、佐竹等；

中游大米加工重點企業(yè)主要有中糧糧谷、金龍魚、金健米業(yè)、北大荒、深糧控股等；

下游的工業(yè)用糧食品制造業(yè)則包括龍嫂、古越龍山等一系列米制品制造商，口糧消費則通過糧油店、商超、米鋪等渠道進行售賣。

03   中國大米行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（1）中國為全球第一大大米生產(chǎn)國

稻谷是世界上分布最廣的作物之一，其經(jīng)過加工后，可制出食用的大米。2016/17-2020/21年，全球大米產(chǎn)量和銷量水平總體呈現(xiàn)波動增長的趨勢，均在2020/21年突破5億噸。從供需平衡情況來看，全球大米行業(yè)長期處于供大于需的狀況，但近年來供需漸趨平衡。

2020/21年，全球大米產(chǎn)量和消費量分別為5.01億噸和5.00億噸，存在0.01億噸的供給剩余，而多年來供給過剩的局面將加劇大米加工行業(yè)企業(yè)的競爭程度。

全球大米產(chǎn)區(qū)主要分布在中國和印度。2020/21年度，中國以1.47億噸的大米產(chǎn)量排名全球各國產(chǎn)量第一名；緊隨其后的是印度，2020/21年度大米產(chǎn)量為1.20億噸。兩個國家合計大米產(chǎn)量占到全球的53%。

（2）中國稻谷產(chǎn)量保持穩(wěn)定

2016-2020年，我國稻谷種植面積呈現(xiàn)波動下降的態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年中國稻谷播種面積為3008萬公頃，同比增加38.65萬公頃，增幅為1.3%。從產(chǎn)量來看，由于中國水稻種植技術(shù)不斷提高，使得我國稻谷單產(chǎn)量持續(xù)上升，稻谷總產(chǎn)量基本沒有因為種植面積下降而發(fā)生太大幅度的下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國稻谷產(chǎn)量為2.12億噸，同比增加225萬噸，增幅為1.1%。

（3）中國大米供需趨于平衡

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國大米產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動下降趨勢，而消費量卻逐年增加。2020/21年度我國大米產(chǎn)量為1.47億噸，同比增長0.18%；大米消費量為1.47億噸，同比增長0.87%。

從產(chǎn)銷比來看，我國大米產(chǎn)銷比從2016/17的95.9%上升至2020/21年的99.7%，供需趨于平衡。2020/21我國大米庫銷比為79.5%，同比下降0.7個百分點。

我國大米供需基本保持平衡，從大米價格情況來看，2016-2020年我國大米價格整體呈現(xiàn)穩(wěn)中略升的趨勢。截至2020年底，我國粳米零售價為2.92元/斤，秈米零售價為2.76元/斤。

（4）中國大米進口量波動下降，出口量波動上升

隨著我國稻米市場重心持續(xù)下移，國產(chǎn)大米在國際市場上的競爭力不斷增強。在價格機制作用下，我國大米進口量波動下降，出口量波動上升。2020年我國累計出口大米230萬噸，同比減少45萬噸，降幅為16.36%；累計進口大米294萬噸，同比增加39萬噸，增幅為15.29%。

（5）中國米廠開工率較低

從近三個月的大米加工廠平均開工率來看，我國大米加工企業(yè)開工率偏低。根據(jù)天下糧倉數(shù)據(jù)顯示，截止2021年第15周，全國米廠平均開工率約為18.04%。

具體來看，春節(jié)前用糧企業(yè)積極備貨，米企訂單量增加，開工率也隨之上升。第六、七周春節(jié)期間，米企基本關(guān)閉，開工率降到最低點。節(jié)后由于節(jié)前購買需求前置，米企開機率維持低位運行。未來隨著我國大米市場需求逐步增加，預(yù)計大米加工企業(yè)開工率會有小幅提升。

04   中國大米市場競爭格局分析

（1）企業(yè)競爭格局：以中小型企業(yè)為主

目前，中國大米行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)較多，但是大米加工企業(yè)以中小型企業(yè)為主，同質(zhì)化競爭較為激烈，企業(yè)利潤空間也越來越小。因此，規(guī)?；⒓瘓F化生產(chǎn)經(jīng)營逐漸成為國家政策的調(diào)控目標(biāo)，力圖形成大企業(yè)競爭格局以發(fā)揮規(guī)?；瘍?yōu)勢實現(xiàn)更高的附加值。

2020年12月8日，中國糧食行業(yè)協(xié)會公示了2019年度糧油加工企業(yè)“50強”、“10強”名單，從名單中來看，大米行業(yè)私營企業(yè)較多，且各類型企業(yè)平均規(guī)模都非常小，這充分說明大米行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭比較激烈，產(chǎn)業(yè)集中度較低。

從企業(yè)規(guī)模來看，以大米加工為業(yè)務(wù)的大型公司并不多，主要有黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司、湖南金健米業(yè)股份有限公司、中國糧油控股有限公司、深圳市深糧控股股份有限公司、華潤五豐有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司等。本文選取以上公司為分析重點來了解國內(nèi)大米行業(yè)的競爭情況，幾家公司的基本經(jīng)營情況如下所示：

從經(jīng)營效益看，金龍魚和中糧控股營收和利潤較高。益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司是中國重要的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)，2020年其營收達到1949.22億元，利潤總額為89.46億元；

中國糧油控股有限公司是中糧集團成員企業(yè)，主要從事油籽、大米、小麥及啤酒原料的加工及銷售業(yè)務(wù)，2019年上半年其營收達到597.54億港元，利潤總額為3.21億港元。

注：港幣按照當(dāng)年平均匯率換算成人民幣，企業(yè)未披露數(shù)據(jù)則為空。

注：港幣按照當(dāng)年平均匯率換算成人民幣，企業(yè)未披露數(shù)據(jù)則為空。

（2）區(qū)域競爭格局：主要分布在湖北、黑龍江、廣東、安徽、湖南

在企業(yè)區(qū)域分布上，我國大米加工企業(yè)“50強”主要分布在湖北、黑龍江、廣東、安徽、湖南，其中湖北省企業(yè)有9家，黑龍江省企業(yè)有8家，廣東省企業(yè)有7家，安徽省企業(yè)有6家，湖南省企業(yè)有5家，這五個省份占到全國70%的份額。

05 中國大米行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（1）稻谷種植業(yè)數(shù)字化

近年來，我國政府頻發(fā)農(nóng)業(yè)相關(guān)政策。如2020年的《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》、《互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)產(chǎn)品出村進城工程試點工作方案》、《全國鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020-2025年)》等政策的推出有利于我國農(nóng)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，同時為互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)指明了方向。

2020年1月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室印發(fā)《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》，提出要進行種植業(yè)信息化改造，例如利用衛(wèi)星遙感、航空遙感、地面物聯(lián)網(wǎng)等手段，動態(tài)監(jiān)測重要農(nóng)作物的種植類型、種植面積、土壤墑情、作物長勢、災(zāi)情蟲情，及時發(fā)布預(yù)警信息，提升種植業(yè)生產(chǎn)管理信息化水平等；

提出要進行種業(yè)數(shù)字化改造，例如針對商業(yè)化動植物育種需求，研發(fā)推廣動植物表型信息獲取技術(shù)裝備，實現(xiàn)海量表型性狀數(shù)據(jù)高通量獲取等。政府的各種舉措將著力推進上游稻谷種植業(yè)朝數(shù)字化方向改變。

（2）大米加工智能化

自2009年5月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺以來，國家對智能裝備制造的政策支持力度不斷加大。2020年12月22日，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》，提出發(fā)展智能化制造，鼓勵大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用力度，全面提升研發(fā)設(shè)計、工藝仿真、生產(chǎn)制造、設(shè)備管理、產(chǎn)品檢測等智能化水平。

以金健米業(yè)為例，根據(jù)華為云消息顯示，2019年8月，金健米業(yè)基于華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Fusionplant，對生產(chǎn)大米加工線進行了優(yōu)化升級。升級后的系統(tǒng)不僅能實時采集生產(chǎn)線40多臺加工設(shè)備運行數(shù)據(jù)、工藝數(shù)據(jù)、故障數(shù)據(jù)等，更實現(xiàn)從大米的礱谷、黏米、拋光、色選、包裝的全流程可視，可控以及智能優(yōu)化。隨著大米加工企業(yè)智能制造水平的不斷提升，我國大米行業(yè)將會迎來穩(wěn)步發(fā)展。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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